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详情参见报告《贵宾业务带动18H1GGR快速增长——金界控股(3918.HK)2018年中报业绩点评》---2018/07/25【天虹纺织(2678.HK),买入,目标价HK$15.42】公司1H18收入同比增长18.3%至88.1亿元。归母净利润同比下降6.6%至6.02亿元,若去除1H17收购牛仔服装业务产生的一次性收益1.47亿元,净利润同比增长20.9%。我们认为1)主要产品价格提升及新增产能投放驱动业绩增长:纱线下游景气度回升带来价格提振;越南坯布及面料工厂2H17投产、针织染整企业恒志成为全资控股公司。2)产能持续扩张:公司将18、19年纱线产能扩张计划提升至84万锭,主要于4Q18及1H19年投产,较之前计划增加了24万锭。通过收购整合方式,整体18、19年用于产能扩张之Capex将达20亿元。同时公司也在积极关注中下游整合机会。3)毛利率存在多重提升机会:棉价上行;产能整合;一体化协同;国际销售。为反映公司产能扩张计划及毛利率提升前景,我们小幅提升2018-2020年EPS至 1.49/1.73/2.00元。维持基于DCF目标价15.42港元,对应18/19年9.1倍/7.8倍PE,维持“买入”评级。

与此同时,美国在全球范围内面临多方挑战。在海湾地区,美国与伊朗的局势一触即发;在朝鲜问题上,两国无核化谈判陷入僵局;在阿富汗问题上,美国正准备撤走部分兵力;此外,由于美俄先后退出《中导条约》,专家警告称或引发全球军备竞赛。《卫报》称,一些分析人士认为,博尔顿的离职一定程度上再次证明了特朗普政府中的混乱与矛盾。但也有一些人对于“鹰派”代表博尔顿的离职表示“松了一口气”,认为这或将使得美国一定程度上软化其外交政策。

7.3.3、近期重点公司报告【北控水务(371.HK),买入,目标价HK$6.66】上半年公司收入同比+10%至100亿港币,净利润同比+24%至24亿港币,摊薄EPS为25.18港仙,业绩符合年初指引。目前公司投运水处理能力2,060万吨/天,市占率约7%。公司传统水务业务预计每年新增400万吨处理能力,并有望抓住行业整合机会实现规模扩张。PPP业务处于调整期,公司转型轻资产模式,实现技术服务和设备销售收入同比大幅提升90%。截至8月末,公司共签约PPP项目4个,涉及金额70亿,其中公司投资额约13亿。上半年综合治理建造毛利率大幅提升11ppts至26%,显著提升盈利能力。维持盈利预测,预计18-20年EPS分别为0.49、0.56、0.64港币,预计收入、净利CAGR分别为12%、17%。维持目标价HK$6.66,维持“买入”评级。

需要注意的是,回顾蔚来上市至今的计划表,量产的时间已经被再三推迟。2017年12月,蔚来汽车发布ES8车型,蔚来汽车创始人兼董事长李斌当时表示,ES8在今年4 月开始首批交付。然而到了北京车展上,李斌又表示由于产品需要进行安全性检验,造成实际交付时间比此前内部计划有所延迟,关于量产的官方口径调整至5月下旬。然而,大家都知道,5月底蔚来依旧没有大规模交车。这样频繁的变化也让业内对蔚来产生了不小的信任危机。

二手车是低频的生意,获客成本高,品牌广告是重要的获客渠道。但究竟该打多少广告?众说纷纭。李健早期并不认同瓜子铺天盖地的广告投放策略,他认为产品和服务是商业模式的核心。因此,人人车同期在抓精细化运营,落地审查,优化服务体验。瓜子更加关注转化,产品设计相对粗暴,但靠着广告拉升,数据涨地飞快。

据外媒网站9月10日报道,美国在5月16日将华为列入“黑名单”,切断了美国芯片制造商向该公司提供零部件的渠道。报道称,分析人士说,最近3个多月,芯片制造商销售额遭受的损失已经达到至少数亿美元。美国半导体行业协会的一名发言人说:“牌照延期的每一天都会对美国芯片制造商造成更大的伤害,并为我们的全球竞争者提供更多的机会。”

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